主页（http://www.pttcn.net）：海能达：2017年年度报告摘要(4) （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 随着互联网、物联网、大数据、云计算等新技术的发展，专网通信行业出现了明显的宽带化、智能化、一体化的趋势，专网通信正逐步从窄带时代迈向宽带时代，专网通信市场规模也将进一步扩大，为公司未来的持续快速发展提供了极为有利的机遇，同时也带来一定程度的挑战。 2017年，公司持续聚焦专网通信领域，紧密围绕公司战略和年度总体经营规划开展各项工作。公司继续加大产品创新力度，在不断完善现有各产品线的基础上，下一代宽带技术中取得突破性进展，最新一代宽窄带融合产品正式全球发布并初步实现规模销售；持续加大销售网络建设，加速全球营销网络布局，在新市场中不断取得突破；加强产业整合力度，紧跟国家“一带一路”战略，推动公司全球化战略实施，完成了对Sepura plc（以下简称“赛普乐”，原英国伦敦证券交易所上市企业）和Norsat InternationalIncorporation（以下简称“诺赛特”，原多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市企业）的收购；借助资本市场推动公司快速发展，公司第二次非公开发行股票顺利完成。报告期内，公司实现营业收入535,153万元，同比增长55.77%；归属上市公司股东的净利润为24,486万元，同比下降39.06%。 造成销售收入快速增长但净利润同比下滑的主要原因是： 销售收入同比快速增长的主要原因：①通过前期的大规模投入，公司产品和技术实力不断加强，全球销售渠道网络建设日渐完善，运作大项目能力不断提升，报告期内，公司数字产品销售收入415,941万元，同比增长65.95%；②公司于2017年5月底完成对赛普乐的收购，并于6月合并财务报表，报告期内，赛普乐贡献销售收入67,303万元，占公司销售收入的12.58%；③公司于2017年7月完成对诺赛特的收购，并于7月合并财务报表，报告期内，诺赛特贡献销售收入12,523万元，占公司销售收入的2.34%；④OEM收入快速增长，报告期内，OEM产品销售收入49,394万元，同比增长60.59%；⑤宽窄带融合产品初步实现规模销售，报告期内，宽窄带融合产品销售收入2,537.81万元。 净利润同比下降的主要原因：①公司4季度部分订单的交付延迟，造成收入确认未达预期；②为了抓住市场机遇，公司近年来持续加大下一代宽带产品的研发，管理费用因研发投入增大及海外子公司并表而大幅增长，报告期内公司管理费用129,771万元，同比增长91.31%；③为了抓住当前专网通信市场的良好发展机遇，公司持续加大力度拓展全球营销网络的广度和深度，同时加大了数字新产品的推广力度，报告期内销售费用91,393万元，同比增长53.52%；④因收购、基建等专项项目和日常经营的资金需求，贷款余额增加，导致财务费用增加较快，报告期内财务费用9,432万元，同比增长570.43%；⑤收购赛普乐和诺赛特产生的一次性费用影响，报告期内上述一次性费用为4,023万元。 报告期内，公司业务经营保持了良好的发展态势，进一步夯实了在专网通信领域的优势地位： （一）数字产品销售实现快速增长 通过长期大规模的研发投入，公司数字窄带产品线的技术水平和市场地位已处于全球领先地位，同时经过长期的项目积累和铺垫，特别是随着国家“一带一路”战略的实施，公司紧跟国家步伐，在“一带一路”沿线国家进行深耕和布局，数字产品销售收入实现快速增长。 报告期内，公司PDT销售收入保持高速增长，签订了深圳市公安局PDT项目、厦门市公安局PDT项目等多个重点项目，并成功保障“一带一路”国际合作高峰论坛等国际顶级会议的召开；DMR销售收入继续保持较快增长，中标菲律宾国家警察、哥伦比亚塞雷松煤矿、四川甘孜林业通信系统建设等大项目，同时还与乌兹别克斯坦签署重大合作协议；TETRA产品线取得重大突破，中标并签署了安哥拉公共安全一体化平台集群系统采购合同、2017年FIFA联合会杯及2018年FIFA世界杯TETRA通信网络建设等重大项目，并在国内轨道交通等行业取得突破性进展，中标深圳、长沙、合肥、厦门等多条地铁线路专网通信系统项目，为公司未来销售收入快速增长奠定了坚实的基础。 （二）宽窄带融合产品成功发布并取得突破 公司积极布局下一代宽带产品的研发，宽窄带融合相关技术取得突破性进展，产品逐渐实现商用。报告期内，公司宽窄带融合产品已于5月在香港举行的世界应急通信展览会上全球发布，得到全球专网行业用户的高度关注。专网通信行业的客户对宽窄带融合产品需求逐步上升，随着公司宽窄带融合终端产品的量产，已初步形成规模销售。在国际市场，成功中标并签署了《安哥拉公共安全一体化平台集群系统采购合同》；在国内市场，宽带系统完成多个城市实验局的部署，为下一阶段宽窄带产品的推广和大规模应用奠定了坚实基础。 （三）进一步推动研发向“屏、管、端”综合解决方案转型 报告期内，公司继续围绕“屏、管、端”三个方面，大力推动公司由专网通信设备提供商向专网通信综合解决方案提供商的战略转型。所谓“屏”，是指一体化指挥调度的可视化系统，公司成功中标深圳市南山区公安局第三代指挥调度中心项目，实现了在屏上的重大突破。所谓“管”，是指连接、传输信息的专网通信基础设施，包括PDT/DMR系统、TETRA系统、宽带系统等，公司在2017年继续保持在国内PDT系统领域的领先地位，并不断将PDT/DMR系统在国内的成功经验推向海外，通过收购赛普乐,进一步提升公司在TETRA系统领域的能力，极大地增强了公司在全球TETRA领域的客户基础，通过进一步加大对宽带系统的研发，不断提高宽带系统产品的质量，为客户提供高质量的宽带系统服务。所谓“端”，是指终端，包括数字窄带终端、宽窄融合终端、宽带多模终端、移动卫星终端，报告期内，公司成功发布具有开创性的宽窄融合终端，成为全球专网通信领域的创新引领者。通过在“屏、管、端”三个方面的持续大力投入，公司初步具备了向用户提供宽带化、智能化、一体化的专网通信解决方案的能力，为未来开拓更加广阔市场奠定了坚实基础。 （四）外延整合全球领先的专网通信和卫星通信企业，助力战略升级 2017年5月25日，公司完成了对赛普乐100%股权的收购。赛普乐原为英国伦敦证券交易所上市公司，是全球Tetra产品的主要厂商之一，并掌握了Tetra标准的主要相关专利和核心技术，优势市场主要在欧美等地区，在德国、英国、巴西、北美等国家和区域市场处于领先地位，且具有良好的品牌形象和认可度。通过本次收购，公司将快速获得赛普乐的上述客户资源，进入广阔的高端公共安全领域市场；同时，快速提升公司Tetra产品的整体技术水平和竞争优势，丰富公司Tetra产品的功能和应用，缩短相关产品的开发周期，快速响应客户需求，有利于实现公司全球化战略的布局。 2017年7月21日，公司完成了对诺赛特100%股权的收购。诺赛特原为多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市公司，主要业务为基站天线和卫星地面终端产品的研发、生产、销售，并提供通讯解决方案。诺赛特拥有40多年卫星地面终端的行业经验，拥有较强的卫星地面终端的研发、生产和销售能力；同时也是专网通信基站天线的主要供应商之一，能够根据不同行业客户的需求提供高度定制化的产品。通过本次收购，公司将快速进入卫星通信领域，并与公司现有专网产品相结合，能够为专网用户提供更全面的整体解决方案，有效提升公司综合竞争实力；同时通过产业链上下游的整合，能够有效降低公司的生产和采购成本。 （五）生产交付能力升级 始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，坚持高端制造，逐步提高自动化率，实现全面信息化；强化计划职能，以信息系统为辅助，以计划为引擎，驱动采购、生产运营和物流，提高交付及时率与库存周转率；持续实施质量4.0战略，全面提升产品质量和客户体验；加强采购策略管理及全球化供应渠道的整合，提升交付速度和质量，降低采购成本，公司综合竞价优势明显；持续拓展OEM业务，深耕国内及海外高端市场，OEM收入继续实现高速增长。报告期内，公司被评为工信部“智能制造试点示范企业”。 （六）推进管理变革，提升内部效率 持续提升公司整体信息化水平，实施多项管理变革项目，推动业务转型。实施ERP重构项目，全面提升和优化供应链管理体系及全球化财务管控一体化平台；推行集团全球资金管理平台，提高资金使用效率；构建全球统一的HRMS，打通人力资源平台；实施PDM项目，使产品研发设计管理向数字化、智能化方向发展；实施质量4.0项目，以“极质匠心”的核心理念为客户提供最大的感知价值。强化战略人力布局，大力引进关键优秀人才，构建干部发展平台。创新学习管理体系，通过海能达学院精品培训项目持续打造学习型组织。推进差异化激励机制，完成第三期员工持股计划，进一步提高员工积极性和稳定性。 （七）顺利完成非公开发行股票 2017年12月，公司顺利完成了第二次非公开发行股票，为公司第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目提供了有力的资金支持。本次非公开发行股票共向陈清州和招证资管-海能达第三期员工持股计划等2名发行对象发行合计66,798,434股公司股票，发行价11.28元/股，募集资金总额人民币753,486,335.52元，扣除发行费用人民币15,865,344.31元，实际募集资金净额为人民币 737,620,991.21元。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 终端 2,448,455,734.60 1,326,946,089.46 54.20% 39.87% 35.40% -1.79% 系统 1,967,793,851.05 939,912,831.10 47.76% 90.17% 82.92% -1.90% OEM及其他 935,282,668.39 250,552,714.59 26.79% 43.83% 31.47% -2.52% (中国集群通信网 | 责任编辑：李俊勇) |
