2023年专网通信行业现状与挑战

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一、专网通信行业概述

1. 定义

专网通信（Private Network），全称为专用网络通信，指在行业客户内部，为满足内部组织管理、调度指挥等需求所建设的通信网络。区别于电信运营商参与运营的公众通信网络，专网通信主要覆盖政府、警察、铁路、地铁、电力、石化、机场、港口、矿山、水利等行业用户。专网是主要针对to B端的网络，公网是主要针对to C端网络。

按广义定义分类看，无线通信可以分为专网通信和公网通信两部分，其中专网无线通信主要指遵循IPv4和IPv6规范，采用专用IP网络地址空间的通信网络;公网则主要指供公共用户使用的通信网络。

2. 产业链

专网通信行业的上游行业主要为电子元器件制造业（如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板）、塑胶与五金结构件制造业（如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件）和通信设备制造业（如收发器、交换机、天线、分路器、合路器）。作为本行业的产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业（部件）对本行业的影响主要体现在采购成本上。

专网通信行业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响本行业的经营效益和持续发展。

3. 发展历程

我国专网通信行业的发展，大体经历了模拟常规通信、模拟集群通信和数字集群通信三个阶段，目前正处于数字集群通信阶段。其具体如下：

模拟常规通信阶段：上世纪80年代至90年代初，我国专网通信主要采用模拟常规通信技术，以模拟对讲机为主要产品，主要应用于公安、交通、电力等领域。该阶段的特点是技术简单、成本低、覆盖范围小、干扰多、功能单一。

模拟集群通信阶段：上世纪90年代中期至2000年初，我国专网通信开始采用模拟集群通信技术，以模拟集群系统为主要产品，主要应用于政府、公安、交通、电力等领域。该阶段的特点是技术先进、成本高、覆盖范围大、干扰少、功能多样。

数字集群通信阶段：2000年至今，我国专网通信开始采用数字集群通信技术，以数字对讲机和数字集群系统为主要产品，主要应用于政府、公安、交通、电力、石化、机场、港口、矿山、水利等领域。该阶段的特点是技术成熟、成本适中、覆盖范围广、干扰小、功能丰富。

二、专网通信行业发展现状

1. 市场规模

受益于国家对政府与公共安全的重视，以及我国经济快速发展带来的大型活动增加，我国专网通信市场近年来一直保持较快增长，2022年，我国专网通信行业保持了稳定的发展势头，市场规模达到了366亿元，相比2021年增长了6.5%。在市场结构方面，专网通信设备市场仍然占据主导地位，市场规模为207亿元，占比为56.6%；专网通信技术服务市场规模为159亿元，占比为43.4%。

2. 竞争格局

在专网通信领域，市场较为集中，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场。根据专网通信市场份额进行梯队划分，摩托罗拉与海能达处于第一梯队;建伍、艾克慕、科立讯、欧宇航处于第二梯队，其他中低端专网通信企业处于第三梯队。

我国国内专网通信设备企业根据行业细分领域不同呈现不同特征，其中民用领域下的公共安全、公共事业占据目前我国专网通信大部分市场份额。在军工、公安、铁路等领域也形成行业或细分行业龙头，其中军工领域包括上海瀚讯、震有科技、七一二、海格通信、凯乐科技等，公安领域逐渐由海能达占据龙头地位，铁路领域头部主要为中国通号。此外，在城市轨交、电力、传统能源石化等领域仍然处于产业升级过渡期，部分企业正在逐步开启布局，市场空间有待培育升级打开。相关企业包括上海瀚讯、海能达等。同时，窄宽带集群和5G技术的融合专网也在业内逐渐试用，包括在机场、港口、煤矿冶金等领域也在三大运营商及互联网云厂商推动下加速5G和宽窄带专网融合趋势。

三、专网通信行业发展前景及趋势

1. 发展机遇

5G虚拟专网的发展。5G虚拟专网是指利用5G网络切片技术，为不同行业客户提供定制化的网络服务，满足其高速率、低时延、高可靠等不同需求。5G虚拟专网具有灵活性高、成本低、安全性强等优势，可以有效解决传统专网通信的局限性和不足。目前国家层面关于专网通信行业的发展目标主要集中在5G专网建设方面。《“双千兆”网络协同发展行动计划 (2021-2023年)》提出，到2023年建成100个千兆城市，打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程。《“十四五”信息通信行业发展规划》提出，到2025年5G虚拟专网数量达到5000个。

技术创新的推动。随着信息技术的快速发展，专网通信行业也需要不断进行技术创新和升级，以适应不同行业客户的多样化需求。例如，利用人工智能、大数据、云计算等技术提升专网通信的智能化水平;利用物联网、边缘计算等技术提升专网通信的连接能力和数据处理能力;利用区块链、密码学等技术提升专网通信的安全性和可信度等。

跨界合作的拓展。随着数字经济的发展和深化，专网通信行业需要与其他产业进行跨界合作，以实现资源共享和价值创造。例如，与互联网企业合作，利用其平台优势和数据资源，提供更加丰富和便捷的专网通信服务;与运营商合作，利用其网络优势和用户资源，提供更加高效和稳定的专网通信服务;与行业客户合作，利用其场景优势和业务需求，提供更加定制化和差异化的专网通信服务等。

2. 发展挑战

行业标准的缺乏。专网通信行业涉及多个领域和行业，目前尚缺乏统一的行业标准和规范，导致产品质量、服务水平、安全保障等方面存在差异和风险。特别是在5G虚拟专网的发展过程中，需要建立一套完善的标准体系，包括网络切片技术、网络管理技术、网络安全技术等，以保证5G虚拟专网的可靠性、兼容性、互操作性等。

行业竞争的加剧。专网通信行业的市场空间和发展潜力吸引了越来越多的企业进入，导致行业竞争日趋激烈。除了传统的专网通信设备厂商外，运营商、互联网企业、系统集成商等也纷纷布局专网通信市场，形成了多元化的竞争格局。同时，国外专网通信企业也在不断加强技术创新和市场拓展，对我国专网通信企业形成了一定的挑战。

行业应用的滞后。专网通信行业在政府与公共安全、公用事业等领域有着广泛的应用，但在工商业等领域的应用还比较滞后，主要原因是行业客户对专网通信的认知度不高、需求不明确、投入回报比不高等。因此，专网通信行业需要加强与行业客户的沟通和合作，提升其对专网通信的认知度和接受度，挖掘其潜在需求和痛点，提供更加符合其实际需求和预期效果的专网通信解决方案。

四、尚普咨询集团建议

根据以上分析，尚普咨询集团认为：

专网通信行业是一个具有重要战略意义和社会价值的行业，未来将在5G虚拟专网、技术创新、跨界合作等方面迎来新的发展机遇。

专网通信行业也面临着行业标准缺乏、行业竞争加剧、行业应用滞后等发展挑战，需要加强产业链整合和协同创新，提升产品质量和服务水平，满足不同行业客户的多样化需求。

专网通信企业应该抓住5G虚拟专网的发展契机，积极参与标准制定和试点示范，打造具有自主知识产权和核心竞争力的产品和解决方案。

专网通信企业应该加强技术创新和人才培养，引入人工智能、大数据、云计算等新技术，提升专网通信的智能化水平和数据处理能力，培养具有专业技能和创新精神的人才队伍。

专网通信企业应该拓展跨界合作和市场开拓，与运营商、互联网企业、系统集成商等形成合作共赢的局面，与行业客户建立长期稳定的合作关系，拓展工商业等领域的应用场景和市场空间。