中国移动与中国广电5G共建共享合作分析解读

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2020年3月19日，移动通信国际标准化组织3GPP接受了中国广电提出的700MHz频段 2*30/40MHz技术提案，正式采纳列入5G国际标准。成为全球首个首个5G低频段（sub-1G）大带宽5G国际标准，提案编号为TR38.888。该标准的成功制定，刷新了全球700MHz频段5G频谱资源使用的新标杆，这是中国广电不懈努力的结果。把700MHz纳入5G标准不仅将大大提高中国广电在全球5G产业联盟的知名度和话语权，而且为促进我国自主创新，加速全球700MHz产业链成熟贡献了重要力量。

为深入贯彻落实习近平总书记关于推动5G网络加快发展的重要指示精神，充分发挥无线电频谱资源配置在推动5G发展中的关键作用，2020年4月1日，工业和信息化部发布了《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》，将部分原用于广播电视业务的频谱资源重新规划用于移动通信系统，并明确了移动通信系统双工方式、无线电频率使用许可和无线电台（站）设置使用许可权限、移动通信系统与现有无线电业务完成协调的相关要求等。至此，中国最后一张5G牌照终于尘埃落定，5G的黄金频段最终花落广电。

700MHz的前生今世

我国农村地区地形复杂，地域大，人口密度小，敷设电视信号的有线接入网成本太高。由于历史原因，我国农村在十几年前是没有普及闭路电视，传统的收信号方法就是天线接收。而700Mhz是非常优秀的无线频谱资源，波长可以达到43cm，绕射衍射能力强，衰减少，信号覆盖广，是发展移动通信非常理想的覆盖频段。所以，自2006年地面数字电视DTMB国标发布并在全国推广以来，700MHz顺理成章的分配给了广电用作农村模拟广播电视信号的覆盖。

随着技术进步，我国农村地区已经大量使用直播卫星收看电视节目，地面数字电视技术也正逐渐取代传统的模拟电视技术，原模拟电视占用的部分频段已经具备了释放出来的条件。700MHz频段用户越来越少，频谱利用率极低。目前，包括我国在内的全球多数国家已经完成或正在进行700MHz频段的地面电视“模数转换”，并将释放出的频谱用于频谱利用率更高的主流移动通信系统。近些年来，收回700MHz频段，避免宝贵的频率资源闲置浪费的呼声越来越高。乘5G发展东风，我国把700MHz频率重新分配给广电用作5G覆盖也正是适应了时代发展的要求。

合作内容解读：

中国移动和中国广电的合作框架约定：双方联合确定网络建设计划，按1：1比例共同投资建设700MHz5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz5G无线网络资产。中国移动向中国广电有偿提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络，并有偿开放共享2.6GHz频段5G网络。中国移动将承担700MHz无线网络运行维护工作，中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在700MHz频段5G网络具备商用条件前，中国广电有偿共享中国移动2G/4G/5G网络为其客户提供服务。中国移动为中国广电有偿提供国际业务转接服务。双方将在保持各自品牌和运营独立的基础上，共同探索产品、运营等方面的模式创新，开展内容、平台等多方面深入合作，并开展渠道、客户服务等方面合作运营。

双方的合作期限自5G合作框架协议生效之日起至2031年12月31日，合作期限届满前，任何一方有意续约的，双方将就5G合作框架协议续约事宜进行协商。

这场豪门的联姻实属互利双赢。将打开中国5G竞争的新格局。

解读一：对5G格局的影响

从时间上来看，合作日期至2031年12月31日，纵观移动通信发展史，每十年一个迭代，应该说，合作期限覆盖了5G的整个全生命周期。十年合约，面向5G未来的长期主义可以让两个生态谋划具有长期利益的合作，不会被短期的功利主义逼迫，损害彼此长期利益。还可以让电信运营行业少一些动荡和无谓的低层次低水平的竞争。移动和广电的联合将重塑电信业竞争格局，从传统的三足鼎立，形成了电信+联通PK移动+广电的双雄争霸局面。2019年9月，电信和联通成立了5G第一个运营商联盟。和电信联通的分片区共建共享接入网来比较，移动和广电的联盟更具有共建共享深度。未来5G网络层面的对决的格局形成，电联组合最大的优势在于3.5GHz频段宽广的200M连续频谱资源实现的高速上下行，可以带给用户极致的宽带体验。而移广联盟最大的强项在于700MHz的广覆盖，加上2.6G和4.9GHz的多频组合拳。行业竞争层面，移广联盟和电联组合的竞争将会从价格竞争向生态竞争转移，将会从价格、服务、网络、内容、业务等多维度、多层次的展开全方位的竞争，比如在政企市场。同时也会在需要合作的地方会合作的更深，比如在应对互联网寡头方面。

解读二：移广联盟和电联组合的性质

移动和广电的联盟不是纯粹的商业合作，这是国家信息通信领域的一次制度创新改革，是决策层管制意志的体现和实践。如果说电联组合实现的是5G接入网的共建共享，那么移动和广电的联盟可以说是命运共同体。如果说电联组合比喻成计划经济的话，移广联盟就是市场经济。举个例子，电联组合相当于大家一起AA制吃饭，酒足饭饱之后分别算账买单。移广联盟则可以理解为一起宴请客户，共同努力争取获得客户大单。

从生态互补看，广电移动合作是两个互补的生态以强补强，以长加长，是共赢型，共生型的合作；电信联通则是同质型、零和型的合作。

从产业发展的意义来看，移广联盟的合作不是两个公司的商务合作，而是两个生态的融合。电信系和广电系两大生态从三网融合开始的对立、对抗走向5G时代的合作、融合，中国移动和中国广电成为连接两个生态的结合点，开创了电信业合作的新纪元。

解读三：中国移动的付出与收获

中国移动最大的收获是取得了700MHz的使用权。本次合作使其获得了700M黄金频段，5G网络建设的频率组合变成高中低频段兼备的“700MHz+2.6GHz+4.9GHz”。多频率组合可以在将来5G网络运营时期给客户提供更加优质丰富的服务，轻松占据市场先机。相比崇尚市场力量的IT行业，CT行业更多的是依赖政府的政策引领。纵观整个CT行业发展，从3G时期开始，中国移动选择了自主知识产权的TD-SCDMA版本，责无旁贷的承担起了国家责任和民族大义。为了弥补TDD在制式上的短板，中国移动在4G时期建设了240万个基站，比电信联通两家运营4G基站之和还要多。不难判断，3/4G时代的所承担的责任是中国移动在5G时期获得700M政策红利的主要原因。

作为共建共享来讲，中国移动付出了700M基站50%的建设成本，而且出让了部分2/3/4G网络的使用权，换来的是700M频段使用权。而且可以通过出租传输网络给广电来获得网络租赁收益。毫无疑问，拿了700MHz频段资源的中国移动如虎添翼，是十分利好的结果。中国广电所依托的广电系是内容产业的标准制定者、游戏规则制定者以及生产者，中国移动因合作可以获得在内容生态的战略高地。未来中国移动的旗下的咪咕视频业务也将会如鱼得水。

解读四：中国广电的机遇和挑战

作为“双赢”的另一方，中国广电同样收获颇丰。一直以来，广电因体制僵化、电视网络运营能力差、滥用视频媒体监管权等问题而广受诟病。5G为广电带来了新的发展契机。在网络建设方面，依托中国移动丰富的网络建设经验来实施700MHz网络建设，不仅充分体现取长补短，而且可以获得中国移动充裕的资金后盾作为支持，减少了自身资本开支。作为毫无任何移动通信运营经验的运营商，借700M政策东风，一举获得了中国移动2/3/4/5G的使用权，可谓是弯道超车，一步登天。再加上之前工信部许可的4.9G频段使用权，可以说，广电在5G的前景一片光明。内容生态红利在700M时代或提前释放。如果广电能够抓住 5G 这一波红利，在思维认知、内容市场管制、大带宽业务创新等方面放松市场管制，那么将有助于让“5G媒体2C市场”提前到来。

但是，机遇和挑战并存，广电面临的问题同样不容小视。首先，就目前来看，中国广电还没有完成对全国各省/直辖市的广电网络的整合，国家、省、市、县四级垂直通道没有打通的情况下，很难在5G上实现有所作为，所以体制的弊病必须要解决。其次，在建设层面，5G网络的基站部分可以委托中国移动建设，传输承载网也可以租赁中国移动的网络，但是5G核心网是运营商最核心的部分，广电不可能依托移动完成，必须要自己建设。这对毫无任何移动通信网络建设经验和人才储备的中国广电来说，是个不小的挑战。除此之外，在运营层面，广电在市场营销、客户服务、产品规划、技术开发，这些经验欠缺和人才储备不足的问题同样会影响到中国广电5G网络的未来。

解读五：对5G产业链的影响

目前，全球已有超过56个国家或地区已经开始或计划在700MHz频段部署频分双工（FDD）方式的4G网络，欧洲也把700MHz作为未来5G部署的主要频段，华为等5G网络设备及终端供应商也正在积极投入700M网络设备及终端的研发。对于 700M 产业链来说，移广联盟的加入，无疑是个巨大的利好，首先将有助于吸引更多厂商在 700M 的资源投入。移广联盟将以一个面孔面对国内的终端商、设备商、芯片商和标准化组织。无论是产业链的哪一个环节都不会无视中国移动的庞大用户规模，必然会加大资源投入，700M 产业的成熟周期将会被极大的缩短。

总结：

风雨欲来满神州，5G时代是一个未知远大于已知的时代。如果说700MHz赋能5G网络是巨大利好的话，那么移广联盟的形成对整个国内5G格局就是一个巨大的激励。没有竞争就没有发展，没有合作也没有发展，由竞争合作推动的行业发展才是业界的主旋律。我们坚信中国的通信行业可以通过这种竞争合作有序的，良性的向前发展。让我们共同期待5G的精彩和5G的美好未来。