一天研究一个行业：中国专网通信行业市场深度解读

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一、专网通信综述

专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供应急通信、指挥调度和日常工作通讯的通信服务，在应用中突出专用性和个性化服务。专网通信始于50年代初，最初主要应用是常规对讲机，逐步发展为无线集群通信系统，经过了模拟集群通信阶段，逐步向数字集群通信系统升级。当前，全球专网通信正逐步进入智慧专网时代。

公网通信与专网通信对比

资料来源：公开资料整理

二、专网通信相关政策梳理

国内政策支持力度显著，进一步驱动市场高速增长。2021年7月工信部等部门发布的《5G应用“扬帆”行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的“5G+工业互联网”应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。

2019-2022年中国专网通信行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

三、专网通信产业链

专网通信行业的上游行业主要为电子元器件制造业(如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板)、塑胶与五金结构件制造业(如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件)和通信设备制造业(如收发器、交换机、天线、分路器、合路器)。作为本行业的产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业(部件)对本行业的影响主要体现在采购成本上；专网通信行业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响本行业的经营效益和持续发展。

专网通信产业链

资料来源：公开资料整理

四、专网通信行业现状分析

1、全球

从全球市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网通信设备市场规模149亿美元，专网通信服务市场规模86亿元。预计2022年全球专网通信市场规模超过250亿美元。

2013-2022年全球专网通信行业市场规模情况

资料来源：公开资料整理

就下游应用情况而言，公共安全是专网通信最大的应用市场，占比45%；运输是第二大市场，占比23%。此外，专网通信还可应用于集群调度移动通信（Pamr）、石油、军队等领域。

全球专网通信行业下游应用结构占比（单位：%）

资料来源：公开资料整理

2、中国

国内市场方面，据统计，2021年中国专网通信行业市场规模达到327亿元，同比增长13.5%。其中专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。预计2022年中国专网通信市场规模达到366亿元。

2013-2022年中国专网通信行业市场规模情况

资料来源：公开资料整理

我国专网通信产品主要应用于政府与公共安全、公用事业和工商业三大领域，分别占比56.3%/31%/12.7%。其中，政府与公共安全领域主要包括公安、消防、武警、司法、政府执法与应急指挥等政府与公共安全部门；公用事业领域主要包括交通运输（如轨道交通、机场港口）、能源（如石油石化、电力）、林业、水利、矿山等行业；工商业领域主要包括建筑施工、制造业、物流、物业保安等行业。

中国专网通信行业下游应用结构占比（单位：%）

资料来源：公开资料整理

区域分布方面，目前华东及中南地区市场规模领先。据统计，2021年以京津为主的华北地区专网通信市场规模为57.95亿元，占比17.8%；以上海、江苏、浙江为代表的华东地区规模为114.34亿元，占比35.0%；以广东为代表的中南地区规模为89.89亿元，占比27.5%。

2021年中国专网通信行业区域市场规模分布情况

资料来源：公开资料整理

五、专网通信行业竞争格局

从全球市场竞争格局来看，市场较为集中，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场。将企业按占全球专网通信市场份额进行梯队划分，摩托罗拉与海能达处于第一梯队；建伍、艾克慕、科立讯、欧宇航处于第二梯队，其他中低端专网通信企业处于第三梯队。

近年来，随着国内专网通信行业发展迅猛，涌现一批优秀本土企业，主要分布在广东地区、浙江、江苏地区，包括海格通信、海能达、七一二、佳讯飞鸿等。从重点企业专网通信业务经营情况来看，海能达专网通信业务规模遥遥领先，2021年收入超过了45亿元，此外七一二和海格通信收入规模也较大。毛利率方面，专网通信公司毛利率普遍较高，2021年除了东方通信，其他代表性公司都在40%以上。

2021年中国专网通信行业主要企业业务营收及投入

资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理

六、专网通信行业未来发展趋势

公网是指由网络服务提供商建设，供公共用户使用的公共通信网络。自2020年以来，随着5G网络建设进入快车道，公网正以前所未有的态势飞速发展。相较于专网，公网拥有更为强大的互联互通能力，覆盖范围广泛且成本更低；但在响应速度和可靠性上表现不及专网，无法满足专网的特有需求，如关键型语音通信。

随着信息技术的发展，除了传统语音调度外，通信行业用户对多媒体传输、智能化应用、大数据分析等需求正快速增长，同时也希望拥有更可靠、更安全、更高速率的网络环境。但是不同行业的诉求与痛点各不相同，因此单纯的公网能快速传输，却无法满足个性化的需求，而专网的安全、可靠、高隔离性、灵活以及定制化的能力能更好的满足行业客户的需求，于是，新的宽带技术与窄带技术融合共存、协同发展，并逐渐形成了公专融合的产业发展趋势。公专融合依托公网管道资源的优势，并与窄带数字专网相结合，通过系统软件平台搭建相对私域的网络环境，配合智能化的终端和应用，形成一套业务、平台、网络、终端多层整体协同的解决方案。公专融合不仅仅是简单的互联互通，而是专网与公网在业务、平台、网络、终端的多层协同，并应用于公共安全、应急、铁路、机场、城关等行业。

公专融合在不同行业应用情况

资料来源：公开资料整理