信通院胡海波：物联网现状及市场监管政策研究

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2018第二届中国信通业物联网大会在京召开，会上，中国信通院产业与规划研究所胡海波发表了演讲，与与会观众分享了信通院对物联网产业现状，包括市场监管政策方面的研究。

演讲内容如下：

各位来宾各位业界同仁，还有在座的各位专家领导，大家下午好。

我是中国信通院产业与规划研究所的胡海波，很高兴今天有这个机会跟大家分享一下我们在物联网产业现状，包括市场监管政策方面的研究。对于今天内容更多是抛砖引玉，我们对这个产业研究，刚才说了谭总是我们业界大咖，对行业市场理解非常深入。这里面我只简单介绍一下我们从市场研究从业务形态以及现在的业务动态，业务发展趋势可能会对将来市场带来什么样的影响，这方面做一个简单介绍，今天我介绍内容分四个方面。

第一个方面是物联网的业务定义和特征。这个内容我想估计大家都非常熟悉了，甚至十多年了，但是这个内容我们可以看到，第一物联网的概念，不再是以前十年前的概念，这张片子从技术特征方面来看，这种模式从网络技术特征来看，物联网的业务以前分成四类，包括像身份相关，最早说运营商推出的RFID，二维码，条形码，可能是早期物联网业务形态。其次可以看到在现阶段，包括像物联网终端之间的通信网络数据传递，由物联网平台处理，提供具体的交互应用形态，这种属于信息汇集的业务形态。

我们说RFID第二个阶段，甚至在市场上出现了各类服务的厂商。

第三类我们更多是叫做协同感知类业务，这种更多是从近几年发展起来，这种形态可以发现更多会通过平台接受数据之后，在简单处理之外，还会根据处理结果预测未来的状况。这一个业务更多我们说从业务特征里面来说是物联网跟人工智能，甚至其他的，为其他新技术的结合和服务提供新的服务器。

第四个要着重说一下，在IBM最早提出感知，特别泛在服务概念，到现在为止，截至2018年今天，我们可以出现新的放在网络中的连接，这种应用不单单在骨干网，是在边缘，出现了新的物联网的业务形态。

这张图简单说一下，现在我们可以看到，网络架构整体模式没有变化，但是我们在物联网的网络三层里面，感知层、网络层、应用层，这些年发展最快是感知层，但是随着业务的形态和业务模式的不断提升，网络层的发展，尤其是在近两年成为了新的一个发展方向。

这里面发展方向出现了新的模式，我们更多是移动互联网连接应用，我们早期包括WIFI，蓝牙，BTB的技术，我们保险这两年BB-IoT，三大运营商都在推出来的移动物联网的技术，开始大规模的出现，已经产生了标志性的应用和标志性的模式，我们也注意到，在这个过程里面，新的应用，开始大规模出现，尤其在这两年，已经成为市场上快速发展的一个方向，包括像LORA技术，还有SigFOX这些技术，都在逐渐出现。在这里面看到从技术特点，定位还有包括他们服务范围，传输数据覆盖范围，使用的寿命都存在着明确的差异化的特征。

这类对我们来说可以看到，这些新的技术出现使得我们业务形态产生新的变化。

接下来从技术特征来说，我们简单说一下产业的发展县长，今天我们在座很多的厂商代表，还有包括在座领导对物联网产业有很深的理解，这里我说一下大面情况，更多侧重在市场发展现状的模式。

第一个我们着重提一下物联网的政策，在多个部委，包括工信部，包括国务院在这个层面属于接力布局方式，顶层设置不断完善，大家可以看看近几年，尤其简单梳理一下2016、2017从国家部委在顶层设计上面政策的基本情况，我们可以看到无论从产业规划，产品研发，包括我们说业务创新，这种规模应用和公共服务体系以及使用的频率，各方面的布局，包括我们说NBLT基础设施，这种顶层设计都已经基本完成。

同时我们可以看到，今天我们说物联网大会从上午听到下午，也听到有很多业务应用形态，有很多的使用的商业模式，我们可以看到，其实在物联网应用，在目前我们认为这三个大的方向，包括我们说日常生活，包括我们说产业以及公共服务这一块，是业务创新最为广阔的几个方向。

接下来我们空间项目，就是在产业分布的模式上，从空间分布来看，我国已经初步形成北京-天津、上海-无锡、深圳、广州、重庆称为核心的四大区域总体产业空间格局，在近几年产业各个领域，包括像交通、安全、医疗、车联网、节能灯领域出现了一批龙头企业，第三方运营平台开始逐步崛起，产业发展模式逐步清晰，这里面我们可以看一下，尤其是我们我们说长三角地区，珠三角地区，包括我们说了物联网产业制造软件，另外可以看一下，整个市场使得各个企业都开始争相布局我可以对比一下国内和国外的模式，在工信部“十三五”规划预测是2021年，中国物联网连接数突破17亿，市场规模达到1.5万亿元，这个后面再详细说一下，但是我们可以看到，国内和国外的这种发展模式存在一定的差异，包括我们可以看到，在国外我们说的中国欧洲，韩国北美的运营商，都是采用NB-IoT，其他的物联网广域低功耗地区也开始伴生发展，包括LORA技术，事业单位也通过自建LoRa这种方式提供物联网业务，这面可以看一下，这个图的数据，有朋友在拍照，这个数据可能还不是最新的，应该说是截至2017年在年底的数据，实际上可以看到，在中国国内物联网市场，包括主流的，还有专网的方式，这个数量仍然是各具特色，甚至于我们称之为五强分立的方式。这里面最典型国内的运营商、电信企业通常采用NB-IoT，包括广电、宽带运营商，第三方铁塔公司建设LoRa技术，都在进入全国性的布网。因此这在里面，无论从哪一个角度看，物联网发展方向应该是多元化的，在这个模式里面有更多的专网市场，甚至行业专网市场，甚至其他的行业领域会出现新的技术。

总体来看，无论多种技术并行，还是我们说市场发展运营模式，整体来说我们物联网产业发展进入了快车道，进入了高速增长阶段。这个是我们中国信通院在去年研究基础上发布相关内容，主要是三个方面的观点。第一个物联网大规模发展的要素逐渐具备，包括我们说网络平台、集散能力和感知能力。从应用层，未来发展的方向来看，我们认为未来三年在这些方面有可能会出现规模化的应用，包括生产性应用，工业和产业物联网，消费型应用，智能硬件和智能家居，包括智慧城市，包括我们说成是双胞胎，城市物联网设施，民生物联网应用，我们在未来三年，我们做的预测，在未来三年我国物联网产业规模将会突破1.5万亿，也是到2020年会达到这个数量级。

第三个内容是业务监管现状，我们在说这个内容之前，也强调一下，物联网的概念其实刚刚我们在描述过程中，不仅仅是包括终端，也不仅仅包括平台，包括业务，甚至还包括基础设施网络，这个内容是很广泛的。但实际上对于我们在电信行业监管，包括我们说其他相关部委对物联网业务市场的监管方面，目前还是有一定的空白的地方。对于通信行业来说，工信部对电信业务监管范畴我们更多依据是《电信业务分类目录2015版》，这里面我们提到，大家最简单的一个直观理解，我开展物联网业务，如果在以前像平台的服务，做物联网数据处理平台，应该拿什么许可证拿什么牌照开展业务，在2015年版本明确说话到.21，就是在线业务处理和交易处理业务，有一类业务叫做网络和电子设备数据处理业务，这类业务更多是物联网数据处理平台，属于网络和电子树立业务的范畴，这里面我们说业务定义描述，网络电子设备数据处理是指通过通信网传送，按照这种描述，为第三方提供物联网应用服务平台的专业物联网服务商应当依照《电信业务分类目标》获得工信部颁发的增值电信业务经营许可，并遵循工信部在信息和网络安全、服务质量、互联互通等方面的监管要求。这里面可以看到，平台类的服务其实属于网络和电子设备数据处理，这项业务范畴，典型特征更多定义为平台双方能够进行数据交换的研究，同时这里面提到不是自用方式，此前我们在许可证的管理，包括我们说的在业务的判定方式，很多企业包括我们说的车联网，车载通信，假如像奥迪，要在车上安装自己的车联网设备和服务，这种方式如果是作为自己的业务的形态来提供的话，而不是说为第三方提供，如果只是自用，不需要申请许可证，如果这个服务平台是第三方提供数据处理，其他企业和个人提供服务，则需要申请这一类许可证开展。这是第一个。

第二个我们说这个平台应该是通过终端软件自动激活，应该是一个双向反馈的过程，这类业务形态有一个电影业务，物联网数据平台都属于这个业务范畴，很多在座的通知可能会问，这一类物联网形态是不是包含了所有，刚才我们提到的四类物联网形态里面，这里面涉及到只是第二类。

接下来看到这一类也是我们在研究过程中，对于这一类业务该怎么样监管，提出了相关建议。目前大家可以看一下，这张图片上，我们对于物联网三层应用，其实对于应用层，就是业务平台层是明确的，是纳入到我们说的平台类管理在线数据处理B21网络和电子设备处理，但是对于第二类网络层，包括我们说的局域网内出现这个业务的形态，其实目前仍然是存在一个空白的地点，目前相关的政策正在制定过程中。

包括我们大家可以看到，也有一些观点，这个图表述不是特别准确，是否对于这种LoRa还有报包括SigFOX是否纳入我们说的分布移动通信监管，还是纳入集群通信监管，部分还正在研究探讨过程中，可能今天在座开展这一业务的企业，大家可以参考这个内容，但是在这个过程中，我们可以发现，这种行业专网更多属于跟电信业务分类目录里面涉及到集群通信的形态更为符合。这里面我们可以看一下，包括像集群通信，在网络部署阶段，通常采用专业网络，同时为了保证集群通信用户数据，在技术方面指挥调度一发多收，采用下行共享，以提高频谱效率，这种更多我们说针对LoRA还有Sigfox集中，在网络方面也需要建立基于自主的知识产权网络平台，并建设网络管理的平台进行整体业务的定义。因此这种方式我们认为在实际过程中更多具备集群通信的，更多属于行业专网络范畴。目前对于我们说的这类行业专网，底层的传输，对于评比使用，目前在监管层范围还没有可供参考的依据。

最后我们提一下，在问题里面大家可以看到，今后我们认为这个物联网产业部再是单独一个平台来操作，甚至很多产上一定会在平台之上构筑自己顶层网络，甚至专供网络提供，而且我们这种物联网形态，从它诞生开始，面对的更多就是行业，面向多各行业领域发展的特点。因此在今后过程中，我们这边也提一下，对于这些产业，我们的方向是这样的考虑。当物联网与行业专网进行整合的时候，促生新的市场需求的时候，我们可能会考虑到针对于这类业务形态，这种行业监管有可能会有新的监管方式。包括我们可以看到，甚至于在NB-IoT，更多是属于像运营商提供和服务，但实际在合作模式上面，有可能也是出现新的变化。

同时，我们也可以看到，包括在新的垂直行业和物联网应用里面，包括像只能交通、电网、家居、城市等这些泛在网络需求发展情况下面，应用场景也是多样化的，在我们这里面分析，我们可以看到可能包括交通领域，电网领域属于低时延高可靠的场景，因此对于通信网络，包括骨干网传输需求相对突出，对于低功耗大连接，我们更多强调实时性，不是低时延，而且强调联通的可靠性，在这种情况下，很有可能面对行业专网，我们说的像LoRA还有sigfox一定有他的专网形态，我们更多会考虑这种技术差异化一定会推动监管方式多样化，在这个过程中，我们可以看到，这里面我们举里几  个例子，包括NB-IoT，包括LOFa，包括SigFox，还有RPMA，一定会存在不同发展的模式和监管方式，大家可以看看，最典型从技术方面考试，刚才我们提到像交通医疗，甚至家居电网这些行业进行紧密结合。

因此在这个模式里面，在监管模式上面，我们这方面的一个建议，就是信通院开始这方面的研究工作，我们会建议在NB-IoT这一类业务平台可能会更多纳入到蜂窝移动通信业务监管范畴，像lofa还有SigFox运营商有可能是非基础的运营商，或者有国有跟民企兼有，因为这里面像其他这种技术是没有独立的频谱或者统一的频段为他提供服务，一定是采用免执照，包括我们说的其他的，不是制定的频断提供服务，因此在今后模式里面，对于新的泛在网，这种物联网业务形态在市场监管的时候，我们建议是希望能够更多的企业参与，能够采用物联网企业和运营商合作的模式，同时在很多地方我们认为在市场发展成熟度较高的地方，有可能会做一些尝试，实际上开展业务的形态的时候，大家可能也希望说近可能按照已有的监管模式和细则提供服务，保证业务的合法合规进行。

今天我们可能介绍的更多说是监管内容，我们希望在这个过程中，遵循更多物联网企业，尤其是我们说多种广域低功耗技术的厂商能够更深入的沟通和了解，使得这种业务形态和监管今后对于市场的发展能够把握更准确，能够更好的为在座的开展物联网业务企业提供相关的技术上支撑和监管上的政策。

我的内容介绍到这里，谢谢大家。