航天通信2017年年度董事会经营评述

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4月12日消息，航天通信（600677）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析
2017年既是航天通信产业布局的调整之年，也是深化企业改革的创篇之年，更是强化党的领导、提升管控能力的基础之年。公司按照"凝心聚力促发展、提质增效创新篇"的总体工作方针，朝着"两个确保、七个促进"既定目标不断前进，通过认真策划、提前布局、协同推进，克服了市场需求调整、贸易风险化解等困难和挑战，公司安全形势保持平稳、产业结构不断优化、资源配置逐渐合理、核心竞争力有效提升、监管控工作逐步加强、从严治党能力进一步提高，为打造国内一流通信行业上市公司夯实了基础。
报告期内，产业结构持续优化，主业优势开始显现。公司通信主业占比进一步提升，技术创新的顶层牵引能力进一步增强，重点项目实施、优势资源整合、区域产能集聚，通信产业链构建加速开展，主业优势开始显现；航天防务产业稳步发展，基业地位进一步巩固；深入推进纺贸深改，压控企业数量，经营绩效有效提升。
报告期内，制定深化改革总体方案，公司治理结构得到优化。公司制定了深化企业改革总体方案，对深化企业改革各项工作拉条挂账，逐步实现集中主业、改善业务布局、使体制机制更加灵活、接轨市场的发展目标。为优化公司治理结构，公司从2016年开始策划，对存量资产结构进行调整。2017年实施的法人压减加快了调整步伐，在2016年纺贸深改压减5户法人的基础上，2017年完成法人压减11户。通过退出辅业，清理小散弱企业，极大提升了通信主业地位，使资源配置更加合理，产业布局和任务分工更加清晰。
报告期内，公司国际化经营成果丰硕，平台效用逐步显现。公司国际化业务开始由以产品进出口向综合业务转变。公司着力推动专有云等三大平台建设，以线下技术对接为支撑，以产品体系为脉络，实现线上业务和线下业务的有效互动。
报告期内，公司产业带动作用日益显现，创新能力持续加强。通信技术研究院和电子产品ODM中心对公司产业发展的支撑能力开始显现，同时不断深化创新能力建设，2017年完成专利申请125项、专利授权89项，军方立项的两项预研项目有序推进，军方立项的两项预研项目有序推进；在云计算与大数据领域申报1项国家重点研发计划项目；专有云众创空间新增11个双创项目，项目增长率达175%,其中3个项目成功孵化落地，共获得集团公司双创基金658万元，内部双创活力和成效明显提高。沈阳新乐的自动爆玻器项目荣获中央企业熠星创新创意大赛二等奖。
报告期内，公司人才结构不断优化，四型本部建设扎实开展。同时加强监管控力度，基础管理持续增强。
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.行业竞争格局
智能终端领域：公司在该行业主要业务为智能手机ODM,该行业为充分市场竞争的行业。全球的角度来看，手机ODM厂商可以分为两个梯队，第一梯队的大多是台湾厂商，包括富士康、和硕、仁宝等。第二梯队的大部分为中国大陆厂商，居于领先地位的有闻泰、华勤、智慧海派等。
专网通信领域：在该领域，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场份额。在全球市场，专网通信领域属于寡头垄断格局，摩托罗拉、海能达（002583）、健伍等前5家企业占据了80%以上的终端市场份额，系统市场份额也类似。随着专网通信行业由模拟向数字无线集群系统升级，推动行业格局重塑，公司持续加大产品投入力度，推出警用宽窄带融合集群通信系统、轨道交通通信系统、智能电网通信调度系统、应急通信系统、军用指挥控制系统等专网通信产品，在细分市场取得领先优势。
航天军工行业：随着军队体制改革和装备采购政策调整，更多社会企业有机会加入军品生产供应体系，这将使得公司在航天军工市场面临竞争加剧的局面，发展的机遇与风险并存。在未来一段时期内，国际及我国周边安全局势将仍然呈现错综复杂局面，国家将继续推动维护国家安全和主权的相关重大专项工程的实施。航天科技（000901）工业作为国防科技工业的重要力量，在国防装备的体系构建、系统集成、基础支撑三大层面必将承担重大发展使命，总体来看，航天军工领域仍面临重大发展机遇期。
2.发展趋势
智能终端产业：一是未来智能家居、车载应用、VR等将形成智能手机应用新的需求增长点，为智能终端的发展提供持续稳定的推动力；二是市场竞争格局将重构，国产品牌商将进一步崛起，以苹果、三星为代表的绝对霸主地位将不再牢固，国产品牌通过自身品牌生态系统的完善、性能的改善和设计工艺水平的提高，以及对中国手机消费者使用习惯和消费心理把握的优势，在竞争激烈的国内手机市场中扩大份额，并在中高端挤压苹果、三星的市场空间；三是手机价值链加速整合，硬件设备利润下滑，价值链向芯片、品牌等环节聚集，代工、渠道等利润进一步压缩，价值链的加速集聚进一步倒逼低价值环节开始向高附加值环节布局，推动整个行业开始产业链上下游的业务整合。
专网通信：一是融合成为专网通信未来发展的必然趋势。随着融合通信技术的发展，公网与专网的不同网络制式、不同频段之间的信号得以融合和互通。未来公网、专网将打破固有障碍，组成彼此优势互补，共生共存的通信网络。尤其是随着公安及政府客户的需求增加，包括视频图像传输等数据和视频业务，促使传统专网技术与宽带技术融合，宽带化的需求逐渐显现。二是专网通信行业已进入与信息通信技术其他细分行业加速融合发展的阶段。信息技术创新应用快速深化，信息化加速向互联网化、移动化、智慧化方向演进，以信息经济、智能工业、网络社会、在线政府、数字生活和信息化武装力量为主要特征的转型发展新时代已经到来。专网通信产业将抓住通信应用、服务、软件为主产业在融合阶段的发展机遇，加快数字化改造进程，开展转型升级工作。三是行业内收购频发，传统专网厂商出于终端、市场、技术等互补需求，不断进行整合兼并，导致行业的集中度进一步提高；随着物联网、大数据等技术迅猛发展，其他行业用户的信息化产品需求不断增加，为专网厂商提供了更为广阔的市场空间。
航天军工行业：我国军费增长水平与GDP增速相适应，随着国防和军队改革的推进，国防经费投向投量的重点是优化武器装备规模结构，发展新型武器装备，增加日常训练费用。国防经费投向投量不断优化，推动新装备研发和建设发展上取得显著成绩，新型武器装备密集亮相，大型武器装备研发特别是动力技术、材料技术、飞控技术等方面不断取得突破，对参与装备研制生产和日常维修保障的军工企业形成长期利好。"十三五"期间，世界政治和经济将持续出现深度调整，将更加凸显我国国土安全、军事安全、社会安全、信息安全等安全问题的重要性，可以预期"十三五"期间国家将继续大力推进国防和军队现代化建设，武器装备将向体系化发展。航天产业作为国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要基础，是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家为了推动高新技术装备的发展，提高应对世界格局变革的综合实力，必将继续加强对航天产业的投入，为国防现代化建设提供物质和技术支撑。"十三五"期间，航天军工领域将迎来大发展时期，仍将保持增长态势。
(二)公司发展战略
公司拟全面推进"4+1+1"发展战略，即完成通信主业移动互联终端产业、通信装备、航天卫星通信技术、智慧产业四大板块布局，快速发展通信主业，打造国内一流通信行业上市公司；巩固发展航天防务产业，便携式防空导弹力争国内第一；持续推动纺织产业及国际贸易的转型升级。
在公司总体战略发展思路的指导下，通信主业聚焦四大板块发展，要成为国内主要的移动互联终端ODM厂商之一，成为自主安全智能终端细分市场领跑者；要争创国内领先、国际知名的通信装备制造商；要打造国内一流具有航天应用特色的通信技术研究中心；要打造智慧制造创业基地，提升各种智慧系统的智能终端及系统定制能力，成为物联网终端产品生产、系统的研制及方案提供商，最终成为平台系统运营商。通信产业重点要发展"两个能力"——即发展通信系统集成产品开发能力(综合解决方案能力)、发展市场营销能力；提高"三大业务"研发能力和技术水平——即提高军用专网通信、民用专网通信、通信(制造)服务研发能力和技术水平；开拓"四个市场"——即开拓军队(军贸)市场，智慧产业市场，大型企业集团/政府部门市场，单兵终端市场；实现"N个重点产品"产业化——即围绕公司通信产业四大领域产品体系，培育重点产品产业化发展。
航天防务基业要着力打造在国内名列前茅的末端防空导弹武器系统集成和航天防务配套产品的研发和生产制造基地；纺织与商贸产业要着力转型与改革，择机全面退出。
(三)经营计划
2018年公司工作的总体思路是"凝心聚力、转型升级、规范管理、提质增效",凝心聚力是前提和基础、转型升级是根本方法、规范管理是基本要求、提质增效是总体目标。
2018年的工作目标可以概括为：两个确保、六个推进、一个提升。
"两个确保"——确保完成"责任书""责任令"任务；确保全面贯彻落实新时代党的建设各项要求。
2018年，要在"4+1+1"发展战略指引下，坚定不移地实施转型升级发展，全面完成"责任书"和"责任令"任务：安全责任书；军用产业责任令；经营业绩责任书。确保实现营业收入120亿元，经济增加值2.7亿元，成本费用占比98.2%,盈余现金保障倍数1。
"六个推进"——推进通信技术研究院和ODM/OEM中心建设；推进东北地区企业转型升级；推进市场营销体系建设；推进ERP和财务共享服务中心建设；推进质量管理体系建设；推进规章制度和风险内控体系建设。
"一个提升"——提升经济运行质量和职工收入水平。
(四)可能面对的风险
1.政策风险
世界经济整体正在复苏，但不确定性、不稳定性仍然很多，逆全球化和贸易保护主义思潮继续发展并发挥作用，一些国家的经济可能出现较大波动，对世界经济带来较大影响。国内经济转型、化解过剩产能、供给侧改革等改革举措处在关键时期，经济下行风险仍然存在，如果国家调整航天产业财政经费支出，将直接影响公司经营情况。
2.市场风险随着军队改革深入推进，武器装备采购政策调整，武器装备科研生产许可范围进一步放宽，航天军品市场逐步由封闭走向开放，军工行业市场竞争更加激烈。
3.技术和产品风险
公司处于高投入高科技行业，技术和产品风险较大。通信产业的技术和产品更新与升级速度很快，巨大的的市场需求不断吸引新的行业进入者，市场竞争格局不断变化调整，竞争格局及竞争力度的快速变化将带来一定风险；军用产品从预先研究、立项研制、样机研制、一直到最终得到客户认可并规模化生产销售，往往需要几年时间，而且可能会面临着产品开发失败的风险。
4.产品质量风险
通信产业方面，公司智能终端产品属于大规模制造，在产品实现过程中，如果不能在设计、生产、制造等环节把好关，则面临着较大的退货风险。航天产品本身技术复杂，对精确性和可靠性方面要求高，且随着世界科技整体水平的进步，对航天配套和武器装备产品性能和质量要求呈现不断提升的趋势，受我国基础工业水平等多方面因素的影响导致产品质量风险增大，如果公司的航天产品不能满足用户对产品的质量要求，将会在经济上和政治上对公司带来巨大的影响。
5.财务风险
公司处于高速发展阶段，对外投资及业务拓展项目较多，所需资金较大。由于贷款额度增加及利率变动，使财务风险加大。公司将深入加强资金筹措和计划，加快资金周转和风险控制水平，提高资金利用效率，严控财务风险。
三、报告期内核心竞争力分析
1.具有齐备的行业资质证照。公司所属军品研制生产企业大多由国有老军工企业改制而来，具备齐全的军工资质：装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。公司从事民用通信业务的控股子公司多数获得高新技术企业认证，部分子公司的科研机构获得省级技术中心认证，拥有信息系统集成及服务一级资质，国家规划布局内重点软件企业。公司充分依托航天背景，积极推进军促民、民参军，走军民融合发展之路，在军队、政府、公安、城市建设等领域具有巨大的发展机会。
2.具备优质的客户资源。公司拥有小米、联想、华为、中兴、美的、NEC、中国电信、中国移动、中国联通等全球知名客户，在军队、军工集团以及电力、公安、交通、政府等领域也有广泛用户，客户信用级别较高，经过多年的业务发展，建立了稳固的合作关系，为公司持续发展壮大提供了有效保障。
3.建立完善的航天防务产品研制体系。公司是一家具有导弹武器系统总体设计、总装和保军能力的上市公司，经过多年的发展，通过几代产品的研制，掌握了导弹武器系统的制导机理及实现方法，建立了完善的科研生产体系，拥有专业的研发队伍，具有国内外知名的产品品牌。航天防务配套产品方面，公司掌握了先进的精密转台生产技术，过硬的焊接技术，以及配套产品生产过程中零件精密加工、热处理及表面处理技术。报告期内，公司完成了重点军品型号项目研制和试验，全面完成了各项航天防务产品生产交付任务。
4.具有较强的通信技术研发能力和生产制造能力。公司掌握了军网通信系统、有线专网通信系统和无线专网通信及通信终端产品的核心技术，在系统集成类(通信系统解决方案、通信系统集成)、有线类(有线传输、有线业务接入、网络交换)、无线类(无线传输、无线终端接入)等多个方向均具有深入拓展的能力，处于专业专网通信领域的领先地位，能为客户量身定制解决方案并予以实施。公司具有成熟而丰富的通信产品体系，以智能终端ODM业务为代表的通信产品生产制造能力突出，优秀的生产及供应链管理能力可满足通信行业的市场需求。