易华录：打造基于数据的智慧城市运营商

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　2017年12月中标3个大项目。

　　12月6日中标大连高新智慧城区建设安防一期项目:

　　根据公司公告,该项目总价1.3475亿元,本次招标人大连市公安局高新园区分局有较强的履约能力。作为公司在大连市中标的首个建设金额过亿的安防项目,标志着公司智慧安防业务取得了客户的认可,有助于增强公司在当地的区域竞争力。

　　12月14日联合中移动滁州分公司中标滁州雪亮工程PPP项目:

　　项目投资总规模为4.488亿元,本次招标人安徽省滁州市公安局有较强的履约能力。本项目是易华录在安徽省内首个金额过亿的“雪亮工程”项目。该项目中标标志着公司公共安全业务再上一个台阶,自研产品应用得到提升。

　　12月15日中标华东数据湖项目:

　　项目总投资39.79亿元,其中园区开发投资3.94亿元,数据湖建设投资27.22亿元,城市大数据应用建设投资7.35亿元,资本化利息1.28亿元。本次招标人泰州市姜堰区现代科技产业园区管理委员会有较强的履约能力。

　　享受国家大数据战略利好。

　　2017年12月中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调要推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施。

　　易华录创造数据湖模式。

　　数据是国家和产业基础性战略资源,是21世纪的“钻石矿”,人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界。

　　各级政府和企业高度重视大数据、人工智能在经济社会发展中的作用,促进形成数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。数据湖是城市和区域标配的新一代信息基础设施,采用冷热混合存储技术,是具有云计算、云存储、人工智能服务功能的新一代绿色IDC,是大数据和人工智能众创空间,实现数据众筹、问题众治、应用众包、产业众创。数据湖产业能够助力城市治理智能化、加速孵化新兴产业发展、推动产业转型升级。

　　基础建设投资20亿,津南区政府将其定位为天津津南区高研园核心区,未来将以大数据+互联网为主要业态。通过智慧城市、城市数据湖的建设,打造津南区大数据产业,形成以京津冀为基础的大数据生态圈。TODA天津开放数据创新应用大赛,打造天津市名片,推动大数据产业的发展。

　　徐州淮海数据湖示范工程已经建成240机柜,并配建徐州淮海数据湖展示中心,多次接待徐州市委领导参观,成为徐州高新区新名片;天津实验湖规划160PB,是津南大数据产业集聚区和大数据创新示范区。

　　公司的城市数据湖从概念的提出到如今顺利落地不到一年的时间,目前已形成一套完整的商业模式。城市数据湖是公司基于央企背景及成立之初就与政府长期合作的优势而提出,具有独特性。

　　公司的城市数据湖通过充分挖掘城市数据,吸引产业数据,服务企业应用,为打造大数据生态圈构建了可靠、高效的基础,聚合并带动一个多层级、多产业的生态体系。通过众创空间,实现数据众筹、问题众治、应用众包、产业众创。数据湖产业能够助力城市治理智能化、加速孵化新兴产业发展。

　　华东数据湖项目是公司数据湖战略的先行先试,是蓝光存储产品作为优质存储介质的首次大规模应用,是公司业务模式的转型升级,具有较强的示范效应。该项目的顺利实施和运营,将有助于公司向“以数据为核心的智慧城市运营商”的战略转型,并对公司业务发展产生深远的影响。

　　我们预测2017~2019年公司营收分别为33.52/48/66.24亿元,增速分别为49%/43.2%/38%。净利润为2.57/3.73/5.13亿元,增速分别为82.3%/45%/37.6%。2017~2019年每股收益0.7/1.01/1.39元,对应2017~2019市盈率分别为39/26.9/19.6倍。维持买入评级。