无线模组行业“阀门”已打开，出货量“爆发”至15亿

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　　无线模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块，各类终端借助无线模组可以实现通信或定位功能。

　　随着万物联网的时代来临，物联网市场规模无限扩大，而物联网的关键技术，则是基于无线通信模块为各类终端设备提供信息传输能力。作为连接物联网感知层和网络层的关键环节，无线模组产业正处于高速发展的历史进程中。

　　无线模组产业链

　　一、无线模组分类

　　无线模组，包括通信模组、定位模组，其中，通信模组又可以分为蜂窝类通信模组（包括2G、3G、4G、5G以及NB-IoT模组）和非蜂窝类通信模组。

　　二、物联网产业链构成

　　在物联网应用过程中，几乎每增加一个物联网连接数，将增加1-2个无线模组。

　　物联网的体系架构自上而下分为四个层次：感知层、网络层、平台层、应用层，已形成从“底层芯片—模组—终端—运营商—应用”的完整产业链，而其中模组在物联网体系架构中处于感知层，在整个产业链中处于基础核心地位。

　　无线模组是实现万物相连的硬件基础，在物联网产业链率先获益。在物联网连接数的爆发性支撑下，通信模组出货会迅速放量，拥有巨大的市场需求和成长潜力。

　　三、无线模组产业链地位

　　虽然在整个产业链中，模组的技术含量不如芯片的技术含量高，但仍有相当的技术壁垒，需要满足定制化需求。上游厂商整合产业链缺乏收益，下游客户技术能力不足，而模组则成为物联网产业链中不可或缺的一部分。

　　模组产品的研发需要多种技术的支持：通信技术、信号处理技术、信息处理技术等；还需要拥有较强的底层协议、微操作系统、硬件紧耦合嵌入式软件和信息处理应用平台的开发能力。

　　由于行业的多样性，不同应用场景的特定需求均需要成熟的解决方案。无线模组生产呈现出定制化的特点，对企业的应用开发能力有较高要求，因此也对新厂商的进入形成了一定门槛，例如车载前装模组就必须满足汽车行业的特殊规范与标准（ACE/SAE等）。

　　无线模组行业发展现状

　　一、无线模组行业相关政策

　　随着行业标准的完善，无线模组标准逐渐统一，行业进入有序发展阶段。无线模组为移动互联网、物联网的核心组件，因此国家在大力发展互联网、物联网的同时，无线模组行业的发展也得到国家相关政策的大力扶持。

　　二、无线模组行业发展状况

　　目前无线模组行业正处于第一个繁荣期，无线模组产品正大量从4G向5G时代升级。在市场的拉动下，国内无线模组行业产量规模快速增长，2019年全国无线模组产量规模达到16.5亿。

　　2018年全球物联网模组出货量为2.35亿片，预计到2023年将增长到15亿片，CAGR达到45%。

　　从细分产品规模来看，通信模组增长较为稳定，但增速呈现出较为明显的下降态势，定位模组规模明显下降，主要因为SoC技术进步，消费电子领域对单一的无线模组需求量明显下滑，物联网终端成为行业主要需求。

　　从通信模组的两类产品来看，得益于NB—IoT的需求增长，蜂窝类需求持续增长，市场规模显著扩大；非蜂窝类模组受智能终端、工业互联网领域推动，市场规模持续增长，2019年有所回落，市场规模分别达到了50.2和251.07亿元。

　　下游产业发展现状

　　一、智能三表高速渗透

　　智能三表在过去5年经历了一轮高速渗透期，截止目前，智能电表渗透率最高，约为90%，智能燃气表渗透率超过50%，智能水表目前渗透率约为25%， 2019年开始，智能电表完成第一轮渗透，第一批智能电表轮换期已至；智能燃气表与智能水表仍有渗透空间。

　　2012年-2018年智能水表需求情况（万台）

　　二、带动智能POS机出货量高速增长

　　随着银行卡渗透率的提升，居民消费习惯越加依赖POS终端交易，商业银行利益推动，较大的潜在商户规模以及传统POS机终端存量更换需求都推动着智能POS终端持续增长。2016-2019年间，智能POS机年增速均保持在70%以上。

　　2012年-2018年POS机数量（万台）

　　三、车联网成无线模组最大应用市场

　　不论是智能控制、辅助驾驶，还是自动驾驶等，都需要依靠蜂窝通信模组及GNSS模组来实现，目前我国载客汽车和私家车保有量超过3.5亿辆，每年新增车辆在3000万辆左右，为无线通信模块市场带来每年3000万套的增量市场，车联网场景是目前无线通信模组最大的应用场景。

　　2018-2022年中国车联网市场规模预测（亿元）　　‍‍‍‍‍‍‍

　　除此以外，无线模组还广泛应用于工业物联、智能家居、智能安防、智慧交通、智慧环保、智慧农渔、智能医疗等等多个领域。