中兴通讯：2018年度非公开发行A股股票预案

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证券代码(A/H)：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201804中兴通讯股份有限公司

　　ZTE CORPORATION(深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦)

　　2018 年度非公开发行 A 股股票预案

　　二〇一八年一月

　　中兴通讯股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票预案公司声明

　　1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在

　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

　　因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的

　　实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

　　中兴通讯股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票预案特别提示

　　1、公司本次非公开发行A股股票相关事项已经于2018年1月31日召开的第七届

　　董事会第二十六次会议审议通过。本次非公开发行A股股票的相关事项尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

　　2、本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过十名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会关于本次非公开发行

　　A股股票的核准后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)的规定以竞价方式确定具体的发行对象。本次发行的股票全部采用现金方式认购。

　　3、本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价

　　基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行A股股票的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)的规定，根据竞价结果由公司董事会或其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公

　　司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。

　　4、本次非公开发行A股股票的数量不超过686836019股(含本数)该数量参考《关于公司申请二〇一七年度一般性授权的议案》经股东大会审议通过当日(2017

　　年6月20日)公司A股股本的20%确定。

　　5、本次非公开发行A股股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

　　6、本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过130亿元(含130亿元)，扣除

　　发行费用后的募集资金净额将用于“面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目”

　　和“补充流动资金”。本次非公开发行A股股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行A股股票募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　中兴通讯股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票预案

　　7、特定投资者通过本次非公开发行认购的股份，自本次发行A股股票结束之日

　　起十二个月内不得转让。限售期结束后，按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。

　　8、公司控股股东为中兴新，本次非公开发行不会导致公司的控股股东发生变化，亦不会导致公司股份分布不具备上市条件。

　　9、关于公司利润分配政策和最近三年现金分红情况，请详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

　　10、由于本次非公开发行A股股票募集资金到位后，公司的总股本将增加，公

　　司即期回报(基本每股收益和稀释每股收益等财务指标)存在短期内下降的可能，特此提请投资者注意本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。同时，公司在测算本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中对扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润的假设分析亦不构

　　成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。

　　中兴通讯股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票预案释义

　　在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

　　一般词汇、术语

　　本公司、公司或中兴通讯 指中兴通讯股份有限公司，在中国注册成立的公司，其股份在深圳交易所及香港联交所上市

　　《公司章程》 指 《中兴通讯股份有限公司章程》

　　《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

　　《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

　　证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深圳交易所 指 深圳证券交易所

　　香港联交所 指 香港联合交易所有限公司

　　中兴新、控股股东 指 深圳市中兴新通讯设备有限公司预案、本预案 指 中兴通讯股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案本次非公开发行A股股票、本次非公开发行A股、本次非公开发行、本次发行指中兴通讯股份有限公司拟以非公开发行股票的方式向特定

　　对象发行A股股票并募集资金的行为

　　定价基准日 指

　　根据《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)，本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日

　　工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

　　发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

　　科技部 指 中华人民共和国科学技术部

　　元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元专业词汇和技术术语

　　4G 指

　　第四代移动通信，按照ITU定义的IMT-Advanced标准，包

　　括LTE-Advanced与WirelessMAN-Advanced(802.16m)标准，能够提供固定状态下1Gbit/s和移动状态下100Mbit/s的理论峰值下行速率。

　　5G 指

　　第五代移动通信，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。

　　业界对5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量(是现在的1000倍)、更多的连接数(是现在的100倍)、更高效的能源利用(是现在的10倍)、更低的端到端时延(是现在的1/5)，并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。

　　Pre-5G 指

　　采用5G技术，但不改变现有空口标准，甚至使用现有终端，提前使用户获得5G业务体验。

　　IMT-2020 指

　　5G的法定名称，2015年10月26日至2015年10月30日，国际

　　电联无线电通信部门(ITU-R)正式确定了5G的法定名称

　　为“IMT-2020”。

　　中兴通讯股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票预案

　　ICT 指

　　IT 指信息处理技术，CT 指通信(信息传递)技术，ICT 指信息及通信技术融合后产生新的产品及服务。

　　MIMO 指

　　Multiple-Input Multiple-Output，指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而改善通信质量。

　　Massive MIMO 指

　　大规模MIMO，即大幅增加传统MIMO的天线数，从而实现更大的无线数据流量和连接可靠性。

　　R15协议 指

　　2017年12月，3GPP发布了第一个5G新空口非独立组网标准，以满足运营商在现有LTE网络上部署5G的需求。

　　网络切片 指

　　网络切片是5G的主要技术特征之一，是将运营商的物理网络划分为多个虚拟网络，每个虚拟网络根据不同的服务需求，如时延、带宽、安全性和可靠性等来划分，以灵活的应对不同的网络应用场景，即对网络实行分流管理。

　　核心网 指移动网络分为无线接入网和核心网两部分。核心网提供呼叫控制、计费、移动性管理等。

　　承载网 指

　　即承载层网络，为业务提供基础承载功能。按照业务层的要求把每个业务信息流从源端引导到目的端；按照每种业务的属性要求调度网络资源确保业务的功能和性能；并为

　　不同类型和性质的通信提供其所需要的QoS保证和网络安全保证。

　　固网宽带 指

　　与移动宽带对应，固网宽带是在固定线路提供的宽带服务，如光纤、电话线等。

　　物联网 指

　　将各种信息传感设备，如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而

　　形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都与网络连

　　接在一起，方便识别和管理。

　　云计算 指

　　网格计算、分布式计算等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物，核心思想是将大量用网络连接的计算资源统

　　一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。云

　　计算的应用存在SaaS、PaaS、IaaS等商业模式。

　　大数据 指

　　规模庞大、类型多样的数据集，难以用现有常规数据库管理技术和工具处理，需要新的数据处理与管理技术，快速经济的从中获取价值，对社会信息化、智慧化以及商业模式有着革命性的长远意义。大数据具有海量(Volume)、多样性(Variety)、快速(Velocity)、价值(Value)等

　　4V特性。

　　Hz、GHz 指国 际 单 位 制 中 频 率 的 单 位 ， 具 体 换 算 关 系 为

　　1GHz