主页（http://www.pttcn.net）：智慧城市再燃战火 寻找受益公司 说起来，“智慧城市”这个概念由来已久，之所以重提，是因为战火的升级。9月4日，中国联通的“智慧城市”宣言，将市场的注意力再次引到了这一领域，而近期高新兴、浙大网新等公司的布局动作，也让这一概念由点及面地传播开来，掀起了市场对“智慧城市”新一轮的思考。 其实，此前公开信息对涉及或即将受益于“智慧城市”的公司介绍铺天盖地，在此轮热潮中，究竟谁才是血统最纯正的收益公司呢？ 移动电信先行联通积极应战 9月4日，中国联通在北京发布了其“智慧城市”的战略计划，该公司计划以城市光网络、WCDMA无线网络、WLAN三大网络为基础，以九大数据基地为依托，以基于云计算的全国统一智慧城市平台为载体，构建“共建、汇聚、开放”的发展模式，推进智慧城市发展。 其实，这次与其说是中国联通挑起战火，不如说是积极应战。因为在此之前，中国移动 、中国电信早已先行。 2008年，中国移动与厦门市政府宣布合作建设无线厦门，成为我国真正意义上第一个成功的无线城市项目。2010年10月，有了厦门试点的底气，中国移动对外宣布了将加快铺建步伐，在全国范围内启动无线城市战略。据公开数据显示，截至今年6月份，中国移动在321个城市的无线门户已经上线，目前用户数是2608万，应用1.6万余个，覆盖公共事业、交通、教育、旅游、医疗等10大领域，预计到今年年底，用户规模能够达到5000万，聚合信息可以达到10亿条，信息量能够覆盖上述十大领域。 中国电信的同类项目称为 “光网城市”。据公开信息显示，2011年2月16日，中国电信正式启动了“宽带中国·光网城市”的工程，最开始面向的区域是上海、江苏、湖北等地。根据该工程建设目标，中国电信计划在3~5年内，使宽带用户的接入带宽在目前2~4M的基础上，跃升10倍以上；与此同时，中国电信还承诺将推动宽带资费在3年左右实现“跳变”，并持续下降。 算上中国联通此次的“智慧城市”项目，三大运营商如今全部集齐，竞争势必加剧，这对于资本市场或是用户来说，无疑都是个利好。 利好多个行业 三大运营商圈地布局，第一个受益的自然是实际铺建光纤光缆的企业。记者查询资料获悉，在三大营运商光纤光缆历年招标中，曾分配蛋糕的上市公司，不在少数。 比如说亨通光电，其在2011年度运营商集采招标中，与中国电信光纤集采总体中标数占到了中国电信全年采购份额13.5%，份额有所上升，光缆集采份额排名第二；在中国联通光纤集采份额下降，但仍排名第一。再比如通鼎光电，该公司2011年在中国电信集采综合分量中排名第一；在中国联通的集采中，光缆中标量排名第二，同时，光纤(G.652D)的中标量增长明显，增长率达到741.69%。除此之外，中天科技也不甘示弱，在中国电信2011年光纤、光缆集中采购同样斩获不少，其中光纤(G.657D、G.652D)合同金额约4.8亿元。与此同时，2011年中天科技在中国联通、中国电信光纤、光缆集中采购的中标份额同比均上升。烽火通信也同样是该领域的活跃分子，其早在2007年中国电信的中标名单中榜上有名，今年1月该公司还以综合排名第一的优势独揽中国电信光缆一级干线招标中的三个项目包，另外该公司与中国联通、中国移动，都有业务来往，其还是中国移动的“优秀供应商”。 实际上，网络铺建对光纤光缆的影响，早被市场看在眼里。据研究，在FTTH替代3G、4G部署、光纤老化替换等诸多因素下，2012年国内的光纤需求预料将增长30%，全年总需求在1.28亿芯公里，总供给则在1.23亿芯公里，供需比为0.96，总体供需偏紧，供需关系在不断改善中，这也给光纤价格企稳提供了支撑。而能够在行情中拔得头筹的则又跟光棒自产率这一核心竞争力密切关系，由此，证券研究机构首推了弹性最好的亨通光电。 事实上，“智慧城市”并不仅仅局限于上述光纤铺建领域。 据券商的研究，“智慧城市”是一个大而广的概念，当中涉及行业众多，包括平安城市、应急管理、电子政务、数字医疗、数字教育、数字娱乐、智能交通、食品安全、智能电网、智能水网、智能建筑、智能家居等众多领域，这其中又与此前的云计算、物联网、三网融合等诸多概念有所重叠，涉及其中的上市公司更是不胜枚举。 对此，平安城市、智能交通、数字城市这三个方面最贴近人们生活，相关公司同样也能够受到诸多扶持，成长也就更具有持续性。 百度百科显示，所谓“智慧城市”，即新一代信息技术支撑、知识社会创新2.0环境下的城市形态，其是通过物联网、云计算等新一代信息技术以及维基、社交网络、FabLab、LivingLab、综合集成法等工具和方法的应用，实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。伴随网络帝国的崛起、移动技术的融合发展以及创新的民主化进程，知识社会环境下的智慧城市是继数字城市之后信息化城市发展的高级形态。 三大概念捕捉潜力行业 1 、平安城市 高新兴9月6日发布一则公告称，公司在铜仁市城市报警与监控系统建设项目中以国内公开招标方式中标，项目名称为铜仁市城市报警与监控系统建设 (系统集成商)，中标金额为1.39亿元，占2011年高新兴营业收入的70.87%，建设内容包括贵州省铜仁市三区八县2443个高清监控点、46套卡口、703个报警点以及各级指挥中心的建设及维护，建设期预计3~6个月。 受此消息的刺激，高新兴的股价近两日来连续拔高，而且都是“一字”涨停。高新兴涉足的正是“智慧城市”概念中的“平安城市”。 平安城市，也就是俗称的安防，即一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。根据《中国安防行业“十二五 ”发展规划》，2015年我国安防行业总产值将达5000亿元，截至2010年，这一数字为2300多亿元。 说起安防，市场最为熟悉的就是海康威视和大华股份。 海康威视为国内安防视频监控龙头，其DVR(硬盘录像机)产品保持全球市场占有率第一，该公司如今处于前端高增长以及后端转型中，前后端2012年中期营收同比增长率分别为72.66%和6.02%。大华股份同样主营安防视频监控产品，同时也是我国安防视频监控行业标准的参与者与定制者，DVR为传统强项产品，销售规模始终居于行业前二位。据券商研究，与海康威视相比，大华股份的后端业务成长速度要强一些，而其前端产品的成长，很可能将复制海康威视前端产品的成长路径，2012年上半年大华股份前端实现收入4.11亿元，同比增长99%。 除了上述两龙头外，中威电子和英飞拓也值得一提。 中威电子主营安防视频监控传输，主要产品为嵌入自主开发核心软件的数字光端机、VAR光平台等，其能够针对各种不同的应用环境制定不同的解决方案并提供相应的产品，这对于平安城市、金融系统，甚至智能交通领域来说，是最“个性化”的产品。2012年8月，中威电子股东大会审议通过了1.9亿元投建安防监控系统整个解决产品研发与产业化项目，产品包括前端摄像、中间视频传输、后端存储设备，这显然是为平安城市量身订制。国泰君安研究显示，中威电子的主要看点为高清领域，如今也洽谈了不少5000万元至1亿元的订单，虽然与行业龙头比规模还很小，但高清领域的独特优势，或能给公司在今后两年内带来高速发展。 英飞拓则是国内为数不多的高端安防产品供应商之一，主要产品为前、后端视频监控系统，传输类产品及出入口控制产品，其中的核心产品矩阵切换器、快球、光端机在国内市场占有率均位居前二水平。值得注意的还有，英飞拓业务结构有44%为海外销售，刚刚披露的拟5.45亿元收购加拿大MNC公司，就是其一个重要的布局。MNC的企业级DVR的市场份额为美国第一，占有率为15.7%，移动视频监控设备产品市场份额为全球第三，占有率为5.7%。 2、数字城市 数字城市，即城市信息化，重点在对人们生活的服务。 万达信息就是这方面的领先企业，该公司在社会保障、卫生服务、电子政务等领域都有涉猎和突出优势，公司承建的上海市劳动保障管理信息系统是全国第一个也是目前最大的劳动保障信息系统；已建成的以健康档案为基础的区域卫生信息化系统，市场占有率居第三；电子政务领域首推阳光政务的业务模式，该方案在上海、江浙等地得到推广。9月，万达信息投建云服务上海基地，将云计算技术应用于“智慧城市”，使得其城市信息化业务再上新台阶。据民生证券跟踪，今年上半年，万达信息的新增订单业务同比增长91.1%。 此外，浙大网新9月7日公告称，控股子公司快威科技已与思科国际、道楷BVI达成协议，共同投资城云国际，在中国境内研发和销售“智能互联城市公共服务平台”(S+CC)，以及基于该平台的云服务业务。浙大网新表示，此次合作将全面拓展与带动公司现有的智慧城市业务发展，影响深远。事实上，浙大网新今年6月还曾出资8800万元，与华数网通等合资设立云计算公司，以推进“智慧城市+智慧服务”战略，这也属于综合服务类型。 易联众主营民生信息化建设，是国内劳动和社保行业应用解决方案和服务的主要提供商之一，主要产品高开软件及嵌入式软件(IC卡)、硬件及系统集成和技术服务外包、民生信息服务等，公司掌握的社会IC卡金融应用功能，为“民生网”建设的重要环节。2011年末，公司占有福建70%的基层医疗服务机构市场份额，社保卡发卡量超过3000万张，为全国第一。该公司省外成功复制福建模式，将是高增长推动力。类似概念的还有信雅达等。 除上述个股外，智能建筑领域的达实智能等也值得关注，在“智慧城市”浪潮的推动中，精耕细分行业的公司都将受益匪浅。 3、智能交通 智能交通，即一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它的突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务。 银江股份是专注于城市智能交通的上市公司，主要为客户提供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统等各类城市交通管理应用系统，综合竞争力全国排名第一。从2012年中报来看，银江股份智能交通业务同比增长了71.1%，处于高增长通道，新增订单3.08亿元。其实，银江股份并不单单开发智能交通，其业务还覆盖了智能医疗信息化、智能建筑等，为不折不扣的“智慧城市”概念股。 易华录的主营业务为智能交通，该公司以自主研发的集成智慧平台系统软件ATMS为核心竞争力及业务切入点，专注于以承接智能交通管理系统工程项目的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案。今年7月，公司控股股东与河北政府签署战略合作协议，涉及金额高达24亿元，这是继与天津政府达成协议后的又一斩获。2012年上半年，易华录新开辟了朔州、安康 、萍乡、克拉玛依、厦门、黄石等9个城市的新市场，目前该公司已覆盖了全国160多个城市，据华宝证券研报 ，2012年全年新开辟城市有望突破25个。 数字政通专业从事基于GIS(地理信息系统)应用的电子政务平台的开发推广，为政府部门提供GIS、MIS、OA一体化的电子政务解决方案，数字城管系统为该公司首创。数字政通在二、三线城市优势明显，公司借助技术及服务优势更容易在招标中胜出，伴随着二、三线城市大规模的投入，公司订单充足，且出现了较多500万元以上的大项目。而与GIS相关的个股，还有超图软件、四维图新等。 (中国集群通信网 | 责任编辑：陈晓亮) |
