中国4G用户过亿的原因分析和趋势研究

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   截至2015年1月底，中国移动4G用户发展过亿，达到1.06亿户，与此同时国内三家运营商的4G用户总数超过1.17亿户,4G用户渗透率达9.07%，根据目前发展速度，2015年2月底，国内4G用户渗透率将超过10%。按照移动通信产业规律，4G用户渗透率超过10%以后，市场发展拐点将出现，产业转入规模发展新阶段，届时将形成4G信息消费规模经济，进一步扩大内需，拉动国内经济增长。

1、中国4G用户发展速度超越2G/3G

纵向看移动通信的发展历史轨迹，再横向看国内外的发展案例，可以得出中国移动过去一年的4G用户发展呈现超常规态势。

我国从3G正式商用起到3G用户过亿花了33个月，其中TD-SCDMA用户超过1亿花了50个月，WCDMA、CDMA2000分别用时54个月和60个月，而4G用户过亿仅仅经历了13个月的时间。

从全球4G商用发展历程看，全球4G用户超过1000万历时26个月，用户达到5000万花了32个月，用户达到1亿花了40个月。而中国4G用户超过1亿仅仅用了13个月。当然，中国4G商用发展是在全球4G市场商用的基础上取得的，但是中国移动4G商用并非国际4G产业的简单移植。因此，中国移动4G用户发展成绩仍然来之不易，背后意味着综合实力的巨大飞跃。

同时，中国4G用户发展对全球4G用户增长具有明显放大效应，自2014年9月中国4G新增用户单月超过1000万，全球4G用户便从每月新增1000多万增加到3000多万，季度新增用户也从千万级跨入亿级。

规模发展的背后是影响力的改变，全球4G市场增长的重心从美国向中国转移，在全球4G信息消费的拉动方面，中国市场的贡献开始超过美国，居全球首位。这对中国产业界参与全球4G市场竞争，改变中国在LTE后续演进技术发展以及在5G标准制定中的话语权将产生积极正面的影响。

2、中国4G用户高速发展的原因

（1）中国移动全力推进4G建设

第一是全力以赴建设4G网络，4G接入水平超过3G。首先需要指出的是，中国移动对4G的网络投资和建设并不是从2013年开始的，而是从2010年TD-SCDMA四期工程时就已经启动——TD-SCDMA四期工程设备招标要求TDS基站支持向TD-LTE升级。在此基础上，2014年中国移动对4G网络投资进行全力以赴的投入，并且采取两大举措：1）放弃了原来3G建设“撒胡椒面”的建设方式，优先保证主要城市的4G网络部署和优化体验（这些地方用户量大、影响4G网络口碑）；2）快速部署，中国移动2014年上半年4G网络覆盖三线以上城市（超过300个城市），年底覆盖县乡级市场，在一年内4G建设任务等于过去5年的3G建设任务。这点从中国移动的基站部署进度可以看出来。

积极的网络部署策略结果是，中国移动4G基站规模超过了其3G基站规模，并逼近2G基站规模。中国移动4G网络覆盖在城市地区与中国联通、中国电信3G网络覆盖基本接近，在某些特殊场景（如地铁、高铁）覆盖要超过联通、电信3G网络，从而在用户体验上，4G网络对现有3G网络形成了竞争优势。

第二是改变移动终端补贴策略，激发用户更换4G终端需求。自中国3G市场启动以来，国内运营商大力运用终端补贴政策工具，以补贴促进3G终端的销售来推动3G用户的增量。这一策略中国移动成功复制到4G用户的发展上，2014年中，中国移动宣布将终端补贴重心从3G转向4G，带动终端企业产品开发全面转向4G。同时，将对终端厂商补贴（取消成本部）调整为对4G用户补贴（按用户价值补贴），进一步刺激用户的4G换机需求。

第三是调低4G套餐资费，降低用户4G业务使用成本。资费套餐是影响用户选择4G业务的重要指标，2014年中国移动4G商用初期，互联网上曾经出现“房子一夜归移动”的谣言，集中反映了普通用户对于使用4G网络带来的话费支出及流量使用控制的忧虑。为打消疑虑，中国移动给出“双封顶”的承诺，同时在2014年3月、6月两次下调4G套餐资费，4G套餐门槛从138元起调低到88元起到58元起，流量单价降低至年初的50%。同时，中国移动根据用户现有套餐层次，免费赠送售价不等的4G手机，使用户在不增加话费开支的情况下，零成本转网使用4G服务。根据市场调研机构的抽样显示，普通3G用户转网中国移动4G后，80%受调查用户表示，开支变化基本没感觉。

（2）存量移动通信用户向4G转网动力与日俱增

从4G用户结构分析，中国移动的1亿4G用户中超过50%来自存量用户的转化。在某种意义上，用户对中国移动网络体验需求转变，为其向4G转网储存了动力，存量用户成为中国移动4G新增用户的重要来源。

同时，市场监测表明，中国移动存量用户转网4G的动力也在不断增加。一方面，智能手机迅速普及，仅2013年，中国移动TD-SCDMA智能手机就售出了1.55亿部，保守估计，中国移动存量用户的智能手机保有量已经超过3亿部。智能手机的普及推动了传统2G用户消费习惯从话音消费向数据消费的转换，实现了“由听到看”的服务使用需求的转变。另一方面，移动用户的数据消费习惯的形成，衍生出“比特创新”（即应用层创新）驱动“原子创新”（物理层创新）的用户网络需求模式，颠覆了传统2G用户对网络环境的需求模式（即先网络创新后应用创新，譬如GSM/GPRS/EDGE演进催生了数字话音/短信/WAP业务）。智能手机应用软件迭代升级对网络速率持续提出更高需求，驱使用户从低速率2G/3G网络向高速率的4G网络迁移。因此，与3G用户发展靠运营商“拉”不同，4G用户发展的自发性更加显著。

（3）手机产业整体全面转向4G

如果说运营商全力推进4G网络建设是天时，存量用户迫切需求更高速率的网络接入是人和，那么手机产业链整体向4G转型可谓地利。从手机行业演变看，2014年国内4G手机开发超过3G手机，到2014年四季度，4G手机在销量也全面超过3G手机。至此，4G用户超常规发展的逻辑链条完成了闭合：网络—终端—用户。

手机产业链整体全面向4G转型，是4G发展的珍珠链上的不可或缺的绳子，将用户和网络及业务应用贯穿起来。而手机产业向4G全面转型有着深刻的行业背景，具有“时来天地皆同力”的鲜明特点。

第一是主流芯片厂商采取积极市场策略加速了手机厂商向4G转型。最明显的是高通公司，高通在国内2G、3G芯片市场份额一直小于50%，在TD-SCDMA芯片市场方面甚至小于5%，在3G时代被完全排除在中国移动超过8亿存量用户市场之外。为了重塑竞争优势，2013年高通公司开始全力开发支持中国移动网络制式的3G/4G芯片，成功推出了支持包括TD-SCDMA/TD-LTE的五模4G基带芯片。同时，降低价格进行市场卡位，2014年连续两次主动调低4G芯片的出货价格，低端4G套片最低价格下降到12美元，以争取竞争对手的存量客户。在高通的积极策略推动下，国内手机产业链打破了过去产品升级依赖MTK技术支撑的路径，4G手机开发和上市普遍比预期提早了一年——MTK 4G芯片“交钥匙”方案手机在2014年四季度规模量产上市。

第二是3G智能手机创新进入平台期，大品牌通过率先推出4G手机推动行业格局洗牌。自2007年苹果发布第一版iPhone手机起，3G智能手机产业生命周期已经走过了8年，进入了衰退期（据统计，PC/手机一代产品生命周期约11年）全球3G智能手机的创新格局已进入发展平台期，整个手机产业亟需挖掘新的创新点。因此，从手机大品牌起，积极开发4G手机，进行弯道超车，将中小品牌淘汰出局，完成市场格局的洗牌，成为一种不言而喻的共识。此种行动的结果已经显示出来，2013年，国内手机行业在产品牌超过600个，2014年底经历3G向4G更迭，国内在产手机品牌下降到407个，预计到2015年，国内市场全面过渡4G后，在产手机品牌将会下降到60-70个。

第三是运营商对手机企业的补贴力度和补贴方式改变，促使手机企业“自我革命”，向4G要前景要增量。2014年中国移动取消了对手机厂商的成本补贴，全部改为补贴用户。其对手机企业的拉动表现在，促使手机企业将开发焦点放在能创造更多用户价值的4G手机上。其次，运营商减少手机补贴资金总额，企业过去可以从补贴中获得的营收锐减，转而向用户要增量。换言之，国内手机行业的生态从“运营商挖池塘，放水养鱼”转变为“举义旗占山头，聚众为王”。这就迫使手机企业升级自身产品线，推出比3G更加有市场号召力的4G手机，来打开新市场和新局面。

综上所述，中国移动4G用户的高速增长，是国内移动通信产业整体升级的结果，与过去的网络建设1年、终端销售1年、用户习惯培养1年的递次推进的发展轨迹不同。2014年4G市场的发展中，网络、终端、用户同时发力，因此出现了仅用13个月国内4G用户便发展过亿的超常规现象。而其深层次的原因，是全球移动通信行业的整体变革的急速推进。

3、中国4G用户发展趋势

纵观移动通信的发展，全球移动通信发展历经4代：1G、2G、3G、4G。其中1G没有形成全球性部署现已退出历史舞台，目前全球移动通信市场呈现的是2G、3G、4G并存。但是该并存格局在激烈变动，呈现出“否定（2G）的否定（3G）的肯定（4G）”格局。其中，2G技术、产业和市场已经见顶，因此，其存量用户将加速度向3G/4G迁移。与此同时，3G标准有三个，发展参差不齐，已停止演进的3G技术（如CDMA和TD-SCDMA）的用户已经大规模向4G迁移，而仍在演进的WCDMA则呈现出用户增长和用户迁移并存的态势。换言之，3G的背景对于运营商4G发展有着深刻影响，国内4G用户后续发展路径也可据此窥测一斑。

具体到中国移动。其总用户目前达到8.08亿，除去1.06亿4G用户外，2G/3G用户尚有7.02亿。由于中国移动2G/3G在市场上均停止演进——表现在GSM手机和TD-SCDMA手机销量锐减和用户净流出，因此7.02亿2G/3G存量用户将会加速转向4G网络，其决定因素在于4G网络容量和4G手机的销量。根据移动通信用户每年31.5%换机率算，中国移动7.02亿存量2G/3G用户算，2015年更换4G手机用户最高可达2.2亿，由于4G手机和中国移动4G用户是一一对应关系，这2.2亿更换手机的用户有望全部转化为中国移动4G用户。那么，乐观估计，2015年底中国移动4G用户最高可以达到3.1亿户。

具体到中国联通。中国联通目前移动用户总数达到2.99亿，其中3G&4G用户达到1.49亿——联通4G用户统计规则是办理3G&4G套餐即是4G用户。因此，2G存量用户约1.5亿户。在中国联通和中国移动、中国电信4G网络差距拉大的背景下，中国联通4G用户的发展的极限规模可能是它自身存量2G用户，即1.5亿户。由于2G手机市场逐渐关闭，根据每年有31.5%用户更换手机的市场规律测算，中国联通2015年2G用户更换3G/4G手机大约有4725万，而根据中国联通2014年3G&4G用户发展情况（平均每月新增用户273.8万），中国联通2G存量用户更换3G/4G手机的过程中转化为中国联通“4G名义用户”（即办理3G&4G套餐的用户）的，乐观估计将超过3000万。

具体到中国电信。中国电信目前移动用户总数达到1.86亿户。其中3G用户达到1.2亿户，2G用户达6600万户，另有超过1000万4G用户。鉴于CDMA2000后续演进的终止，中国电信目前采取积极策略，推动3G/2G存量用户向4G网络迁移，目前中国电信4G用户发展与其4G终端销量呈1:1关系，因此，未来中国电信2G/3G存量用户向4G转网规模，将取决于支持中国电信4G制式终端的销量。根据用户换机规律，2015年，中国电信2G/3G存量用户换机用户规模达5544万，如今每月支持电信4G制式的4G手机销量约200-300万/月，由于CDMA+LTE产业链夯实和中国电信网络部署加快推进，预计电信版4G手机的销量将会将会进一步提高到400-500万/月。乐观估计，2015年底中国电信4G用户将超过6000万。

综上，乐观预计，到2015年底国内4G用户总量会超过3.9亿。从手机终端全面转向4G的进程看，这一规模的达成将是大概率事件。